AI w CRM – sztuczna inteligencja, która pracuje na Twoich danych

Handlowcy tracą godziny na przeglądanie notatek, przepisywanie ustaleń z rozmów i składanie raportów w Excelu. AI w Csmart CRM robi to za nich: odpowiada na pytania o sprzedaż na podstawie Twoich danych, streszcza historię klienta, pisze oferty i maile, a od teraz pracuje też w Claude, ChatGPT i Perplexity. Ty decydujesz, co z tego trafi do CRM.

Asystent AI, który zna Twoich klientów

Zadajesz pytanie zwykłym językiem – „które szanse stoją najdłużej?”, „co ustaliliśmy z klientem X?” – a asystent szuka odpowiedzi w Twoim CRM: w szansach, zadaniach, notatkach i dokumentach. Dostajesz konkretną odpowiedź z tabelą albo wykresem i linkami do kart.

Asystent nie tylko odpowiada. Na polecenie przygotuje ofertę, zadanie albo szkic maila, które zatwierdzasz jednym kliknięciem.

• Odpowiedzi na podstawie danych z całego CRM
• Tabele, wykresy i linki do kart klientów i szans
• Oferty, zadania i maile na polecenie

Więcej o Asystencie AI →

Claude, ChatGPT i Perplexity pracują na Twoim CRM (MCP)

Korzystasz na co dzień z Claude, ChatGPT albo Perplexity? Podłącz do nich Csmart CRM przez łącznik MCP. Asystent, z którym i tak pracujesz, wyszuka klienta, streści jego historię, przeanalizuje lejek i doda zadanie albo notatkę – bez przełączania się między oknami.

Łączysz się swoim kontem Csmart, bez kopiowania kluczy. Asystent widzi tylko to, do czego masz uprawnienia, a dostęp cofniesz w każdej chwili w ustawieniach.

• Claude (claude.ai i aplikacja), ChatGPT, Perplexity, Claude Code
• Wyszukiwanie, analiza danych, dodawanie i zmiana klientów, szans, zadań, ofert i montaży
• Logowanie kontem Csmart, uprawnienia jak w CRM, usuwanie tylko zadań po potwierdzeniu

Jak podłączyć Claude, ChatGPT i Perplexity →

Raporty bez Excela – zapytaj o dane

Zamiast budować raport, opisz, co chcesz wiedzieć: „przychód wg miesięcy w tym roku”, „skuteczność handlowców w lejku Fotowoltaika”, „klienci bez kontaktu od 30 dni z otwartą szansą”. AI policzy to na danych z CRM i pokaże wynik jako tabelę i wykres.

• Pytania zwykłym językiem zamiast filtrów i tabel przestawnych
• Wyniki liczone na Twoich danych, z uwzględnieniem uprawnień
• Tabela, wykres i eksport

Więcej o Raportach AI →

Podsumowanie szansy i plan dnia

Otwierasz kartę szansy i od razu widzisz, na jakim etapie jest, czego brakuje, co jest ryzykiem i jaki powinien być następny krok. Nie musisz czytać całej historii, żeby przygotować się do telefonu.

Rano Podsumowanie dnia AI pokazuje, co jest pilne, co zaległe i z kim warto się dziś skontaktować.

• Czego brakuje, ryzyka i następny krok dla każdej szansy
• Pilne i zaległe sprawy na start dnia
• Zadanie z podpowiedzi jednym kliknięciem

Więcej o Podsumowaniu dnia AI →

Poczta z asystentem AI

Asystent poczty przeszuka i przeczyta za Ciebie korespondencję: „co ustaliliśmy z Solarix w sprawie terminu?”. Odpowiada z odnośnikami do konkretnych wiadomości i proponuje działania – szkic odpowiedzi, zadanie albo przypisanie wątku do klienta w CRM.

Niczego nie wysyła ani nie zapisuje sam. Proponuje, a Ty klikasz, co chcesz wykonać.

• Odpowiedzi z odnośnikami do źródłowych wiadomości
• Szkice odpowiedzi i zadania z ustaleń
• Dostęp tylko do skrzynek przypisanych użytkownikowi

Rozmowy i notatki głosowe zamienione w ustalenia

Po spotkaniu albo rozmowie nagraj notatkę głosową lub wgraj nagranie na tablicę klienta. AI przepisze je na tekst, wyciągnie najważniejsze ustalenia i zaproponuje kolejne zadania. Notatka trafia od razu na tablicę szansy, więc cały zespół wie, co ustalono.

• Transkrypcja nagrania na tekst
• Podsumowanie i ustalenia w punktach
• Propozycje zadań do dodania jednym kliknięciem

Dokumenty i oferty pisane przez AI

Na karcie szansy wybierasz „Generuj dokument przez AI” i w krótkiej rozmowie opisujesz, czego potrzebujesz. AI uzupełnia szablon danymi klienta i szansy i przygotowuje dokument, który przed wysłaniem możesz poprawić.

• Oferty i dokumenty z Twoich szablonów
• Dane klienta i szansy uzupełniane automatycznie
• Gotowy PDF do wysłania lub podpisu przez Autenti

Wybierz swój model AI

Funkcje AI działają od razu na modelu standardowym Csmart, bez konfiguracji. Jeśli Twoja firma korzysta z Claude, ChatGPT, Gemini albo Perplexity, administrator podłącza klucz firmy w Ustawieniach → Integracje i decyduje, kto i z którego modelu może korzystać.

• Model standardowy gotowy od razu
• Claude, ChatGPT, Gemini i Perplexity na kluczu firmy
• Dostęp do modeli według użytkowników

Co zyskasz

• Więcej czasu na sprzedaż – mniej przepisywania, szukania i składania raportów.
• Decyzje oparte na danych – odpowiedzi o lejku i wynikach w kilka sekund.
• Pełny kontekst klienta – historia, ustalenia i następny krok przed każdym kontaktem.
• Kontrola i bezpieczeństwo – AI widzi tylko to, do czego masz uprawnienia, a zmiany w CRM zatwierdzasz Ty.

Najczęstsze pytania

Czy AI ma dostęp do wszystkich danych w CRM?

Nie. Każda funkcja AI działa w zakresie uprawnień zalogowanego użytkownika – handlowiec z dostępem tylko do swoich klientów nie zobaczy przez AI cudzych danych.

Czy AI sama zmienia dane w CRM?

Asystent proponuje działania – zadanie, notatkę, szkic maila albo ofertę – a Ty zatwierdzasz je kliknięciem. Przez łącznik MCP asystent może dodawać i aktualizować rekordy na Twoje polecenie, a usunąć może jedynie zadanie – po Twoim potwierdzeniu.

Czy muszę mieć konto w Claude, ChatGPT lub Perplexity?

Nie. Asystent AI, Raporty AI i podsumowania działają w Csmart CRM bez dodatkowych kont. Konto Claude, ChatGPT lub Perplexity jest potrzebne tylko, jeśli chcesz pracować na danych CRM w tych aplikacjach.

Gdzie przetwarzane są dane?

Csmart CRM działa na serwerach w Polsce. Szczegóły, w tym zasady korzystania z dostawców modeli AI, opisuje Polityka prywatności.

Zobacz także

• Asystent AI
• Raporty AI
• Podsumowanie dnia AI
• Claude, ChatGPT i Perplexity (MCP)