Claude, ChatGPT i Perplexity w CRM – łącznik MCP Csmart

Zapytaj asystenta AI, które szanse stoją najdłużej w etapie, poproś o podsumowanie historii klienta przed telefonem albo każ dodać zadanie na jutro – bez przełączania się do CRM. Łącznik Csmart CRM dla Claude, ChatGPT i Perplexity (standard MCP) daje Twojemu asystentowi AI bezpieczny dostęp do danych CRM, zawsze w Twoim imieniu i w zakresie Twoich uprawnień.

Jak podłączyć

Adres serwera MCP: https://app.csmart.pl/mcp

• Claude (claude.ai, aplikacja na komputer i telefon): Ustawienia → Łączniki (Connectors) → Dodaj własny łącznik. Nazwa: Csmart CRM, adres: jak wyżej. Kliknij Połącz, zaloguj się kontem Csmart i kliknij Zezwól. W planach firmowych łącznik dodaje administrator organizacji.
• ChatGPT: Ustawienia → Aplikacje i łączniki → Zaawansowane → tryb dewelopera, następnie Utwórz łącznik z adresem jak wyżej i uwierzytelnianiem OAuth.
• Perplexity: Ustawienia konta → Łączniki (Connectors) → + Własny łącznik → Zdalny (Remote). Nazwa: Csmart CRM, adres jak wyżej, uwierzytelnianie OAuth. Zaloguj się kontem Csmart i kliknij Zezwól. Dostępne w planach Perplexity Pro, Max i Enterprise.
• Claude Code: polecenie claude mcp add --transport http csmart https://app.csmart.pl/mcp – przy pierwszym użyciu otworzy się logowanie Csmart.

Logujesz się swoim kontem Csmart (OAuth) – nie kopiujesz żadnych kluczy ani haseł do aplikacji AI.

Co potrafi asystent AI w Csmart CRM

• Wyszukiwanie i karty: klienci po nazwie, e-mailu, telefonie lub NIP; pełna karta klienta i szansy z notatkami i zadaniami.
• Analiza danych: pytania typu „ile wygraliśmy w tym kwartale”, „lejek wg etapów”, „klienci bez kontaktu od 30 dni”, „zaległe zadania handlowców” – wyniki liczone na danych CRM.
• Przegląd: lejki i etapy, zadania, użytkownicy, oferty, zamówienia i faktury.
• Działania: dodawanie i zmiana klientów (także pól własnych), szans sprzedaży (etap, status z powodami, wartość, opiekun), zadań (termin, wykonanie, uczestnicy), notatek, produktów, ofert i zamówień z pozycjami oraz montaży i serwisów (status, zadania ekipy). Zmiany zapisują się jak z formularza CRM – z automatyzacjami, historią zmian i powiadomieniami.

Bezpieczeństwo i uprawnienia

• Asystent widzi i zmienia tylko to, co Ty – działają role i ustawienia widoczności z Csmart CRM.
• Jedyne, co asystent może usunąć, to zadanie – i tylko po Twoim potwierdzeniu. Klientów, szans, dokumentów ani notatek nie usunie.
• Analizy wykonywane są kontem bazy danych tylko do odczytu, na przygotowanych zbiorach danych – bez dostępu do haseł, tokenów i treści systemowych.
• Połączenie zabezpiecza OAuth 2.1 z PKCE; tokeny dostępu są ważne godzinę i są automatycznie odnawiane.
• Dostęp cofniesz w każdej chwili: Csmart → Ustawienia → Integracje → Claude, ChatGPT i Perplexity (MCP) → Odłącz. Administrator widzi i może odłączyć połączenia wszystkich użytkowników firmy.
• Dane przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności.

Najczęstsze pytania

Czy potrzebuję płatnego planu Claude, ChatGPT lub Perplexity?

Własne łączniki są dostępne w płatnych planach Claude, ChatGPT i Perplexity. Po stronie Csmart wystarczy aktywne konto.

Czy asystent AI może usunąć dane z CRM?

Tylko zadania – i dopiero po Twoim potwierdzeniu. Klientów, szans sprzedaży, dokumentów ani notatek łącznik nie usuwa; może je czytać, dodawać i zmieniać.

Czy handlowiec zobaczy klientów kolegów?

Tylko jeśli pozwala mu na to jego rola w Csmart CRM. Łącznik korzysta z tych samych uprawnień i ustawień widoczności co aplikacja.

Csmart CRM MCP connector – documentation (English)

Supported clients: Claude (claude.ai, desktop and mobile apps, Claude Code), ChatGPT and Perplexity – any MCP client with remote servers and OAuth.

Server URL: https://app.csmart.pl/mcp (Streamable HTTP). Authentication: OAuth 2.1 with PKCE and dynamic client registration; users sign in with their Csmart CRM account and approve access. Metadata: https://app.csmart.pl/.well-known/oauth-protected-resource.

Tools. Read-only: whoami, search_contacts, list_contacts, get_contact, list_opportunities, search_opportunities, get_opportunity, list_pipelines, list_reasons, list_tasks, get_task, list_users, list_documents, get_document, search_products, list_services, get_service, service_options, describe_fields, query_data (read-only SELECT on curated CRM datasets). Create: create_contact, create_opportunity, create_task, create_note, create_product, create_document (quotes and sales orders), create_service. Delete: delete_task (requires explicit confirmation). Update: update_contact, update_opportunity (fields, stage, status), update_task, update_note, update_product, update_document, set_service_status, update_service_task. Updates run through the same server-side logic as the Csmart forms (automations, change history, notifications). The only delete operation is deleting tasks, which requires explicit user confirmation; contacts, opportunities, documents and notes cannot be deleted, and invoices are not created or edited through the connector.

Permissions. Every call runs as the signed-in user and respects that user’s CRM role and record visibility. Analytics queries run on a separate read-only database account with a time limit and never expose passwords, tokens or secrets.

Data handling. CRM data is returned only to the AI application the user connected, only in response to the user’s requests. Csmart stores OAuth tokens (hashed) on its servers in the EU (Poland) and does not use connector data for advertising or AI model training. See the Privacy policy.

Revoking access. Csmart → Settings → Integrations → Claude, ChatGPT & Perplexity (MCP) → Disconnect. Company administrators can see and revoke all connections in their organization.

Support: info@csmart.pl

Zobacz także

• Integracje
• Integracja z Zapier
• Role i uprawnienia w CRM