CRM dla firm produkcyjnych i przemysłu – zamówienia, magazyn i dokumenty razem

Producent musi pogodzić ofertowanie, zamówienia od stałych odbiorców, stany magazynowe i fakturowanie. Gdy te obszary żyją w osobnych plikach, powstają pomyłki i opóźnienia. Csmart CRM łączy sprzedaż z magazynem i dokumentami w jednym systemie.

Oferty i zamówienia od pierwszego zapytania do realizacji

Zapytania od odbiorców przechodzą przez lejek sprzedaży, a wyceny przygotowujesz z szablonów ofert. Po akceptacji tworzysz z oferty zamówienie jednym kliknięciem, bez przepisywania pozycji i danych nabywcy.

Stałych klientów obsługujesz na ich kartach: historia zamówień, dokumenty i notatki są zawsze pod ręką, gdy dzwoni odbiorca z pytaniem o dostawę.

• Konwersja oferty w zamówienie i fakturę
• Historia współpracy przy karcie klienta
• Duplikowanie zamówień dla stałych odbiorców

Magazyn połączony ze sprzedażą

Przyjęcia surowców i wyrobów gotowych (PZ i PW), wydania (WZ i RW) oraz przesunięcia międzymagazynowe (MM) wystawiasz obok dokumentów sprzedaży. Stany aktualizują się na bieżąco, a system nie pozwoli wydać towaru, którego nie ma.

Handlowiec przed potwierdzeniem terminu sprawdza dostępność bez dzwonienia do magazynu, a magazynier widzi zamówienia, które czekają na wydanie.

• Dokumenty PZ, WZ, PW, RW, MM i KS
• Kontrola stanów według FIFO
• Wiele magazynów w jednym systemie

Faktury, KSeF i raporty dla zarządu

Faktury wystawiasz z zamówień i wysyłasz do KSeF bezpośrednio z CRM, a nieopłacone dokumenty po terminie pojawiają się w podsumowaniu dnia. Dzięki temu szybciej odzyskujesz należności.

Raporty pokazują sprzedaż według klientów i produktów, ruch magazynowy oraz wartość obrotu. Odpowiedzi na pytania o sprzedaż dostajesz w kilka sekund w Raportach AI.

• Faktury i wysyłka do KSeF z jednego miejsca
• Przypomnienia o płatnościach po terminie
• Raporty sprzedaży i ruchu magazynowego

Co zyskasz dzięki Csmart CRM w branży: firmy produkcyjne i przemysł?

• Mniej błędów między sprzedażą a magazynem
• Szybsze przejście od oferty do zamówienia i faktury
• Aktualne stany dostępne dla handlowców
• Lepsza kontrola należności

Najczęstsze pytania

Czy CRM zastąpi system produkcyjny MRP?

To rozwiązanie do obsługi sprzedaży, dokumentów i magazynu. Nie planuje produkcji, ale porządkuje ofertowanie, zamówienia, stany i fakturowanie.

Czy mogę prowadzić kilka magazynów?

Tak. Magazyny definiujesz w ustawieniach i przesuwasz między nimi towar dokumentem MM.

Czy dokumenty magazynowe można wydrukować?

Tak. Każdy dokument ma szablon wydruku, a PDF powstaje na podstawie danych z formularza.

Zobacz także

• Magazyn
• Oferty, zamówienia i umowy
• Faktury i KSeF
• Firmy handlowe i dystrybucja