Role i uprawnienia w CRM – bezpieczeństwo danych zespołu

Handlowiec nie musi widzieć faktur całej firmy, a księgowa nie musi edytować szans sprzedaży. W Csmart CRM każda rola ma swój zestaw uprawnień, więc ludzie widzą i zmieniają tylko to, co powinni.

Uprawnienia do każdego modułu osobno

Dla każdej roli określasz, czy użytkownik może wyświetlać, edytować i usuwać dane w poszczególnych modułach: kontaktach, szansach sprzedaży, zadaniach, dokumentach, poczcie, plikach, fakturach, raportach i ustawieniach.

Wystarczy raz przygotować role, takie jak Handlowiec, Menedżer czy Księgowość, i przypisywać je nowym osobom w zespole. Zmiana roli działa od razu, bez ręcznego poprawiania dostępów.

• Podgląd, edycja i usuwanie ustawiane niezależnie
• Role dopasowane do stanowisk w firmie
• Szybka zmiana dostępu dla całych grup

Każdy widzi to, co dotyczy jego pracy

Handlowiec pracuje na swoich klientach, szansach i zadaniach, a menedżer widzi całość zespołu. Podsumowanie dnia AI i Raporty AI respektują te same zasady, więc nikt nie zobaczy w nich cudzych danych.

To ułatwia porządek w bazie i zmniejsza ryzyko przypadkowej zmiany lub skasowania ważnych informacji.

• Dane zgodne z uprawnieniami także w raportach AI
• Mniejsze ryzyko pomyłek i przypadkowych zmian
• Przejrzysty podział odpowiedzialności w zespole

Bezpieczna praca w zespole i z integracjami

Ustawienia i integracje, takie jak KSeF, Zapier czy poczta, są dostępne tylko dla administratora. Klucze integracji są chronione, a operacje z zewnątrz wykonują się w ramach uprawnień wybranego użytkownika.

Dzięki temu możesz swobodnie rozwijać system i dodawać nowe narzędzia, nie ryzykując, że ktoś niepowołany uzyska dostęp do wrażliwych danych.

• Ustawienia i integracje tylko dla administratora
• Integracje działają w ramach uprawnień użytkownika
• Kontrola nad wrażliwymi danymi firmy

Co zyskasz dzięki funkcji Role i uprawnienia?

• Bezpieczeństwo danych klientów i finansów
• Przejrzysty podział ról w zespole
• Łatwe wdrażanie nowych osób
• Spokój o zgodność z zasadami firmy

Najczęstsze pytania

Czy mogę utworzyć własną rolę?

Tak. Możesz przygotować dowolne role i określić dla nich uprawnienia do modułów oraz akcji: podgląd, edycja i usuwanie.

Czy handlowiec zobaczy cudzych klientów?

To zależy od ustawień roli. Możesz ograniczyć widoczność danych do klientów i szans przypisanych do danego użytkownika.

Kto zarządza integracjami?

Ustawienia, w tym integracje, są dostępne dla administratora konta.

Zobacz także

• Integracje
• Raporty AI
• Podsumowanie dnia AI