Import danych do CRM – z Excela i CSV w kilka minut

Wdrożenie CRM kojarzy się z tygodniami przepisywania danych. Tymczasem większość firm ma już bazę w Excelu lub w pliku CSV. Kreator importu w Csmart CRM przenosi ją do systemu w kilka minut i pokazuje, jak dane zostaną zapisane, zanim cokolwiek trafi do bazy.

Trzy kroki: plik, dopasowanie pól, weryfikacja

Wgrywasz plik w formacie XLS, XLSX, XLSM lub CSV. System odczytuje nagłówki kolumn i podpowiada dopasowanie do pól w CRM. Ty tylko poprawiasz to, co się nie zgadza, i przechodzisz dalej.

Dla każdego rodzaju danych jest osobna zakładka mapowania: firmy, osoby, zadania, szanse sprzedaży i produkty. Dzięki temu w jednym kreatorze zaimportujesz całą historię współpracy z klientami.

• Obsługa plików XLS, XLSX, XLSM i CSV
• Import firm, osób, zadań, szans i produktów
• Automatyczne podpowiedzi dopasowania kolumn

Podgląd przed startem – bez niespodzianek

Na ostatnim kroku kreator pokazuje, jak dane z pierwszych wierszy zostaną przypisane do pól w CRM. Jeśli coś wygląda nie tak, wracasz do dopasowania i korygujesz, zanim zaimportujesz tysiące rekordów.

To oszczędza godziny sprzątania po nieudanym imporcie i daje pewność, że dane od pierwszego dnia są uporządkowane.

• Podgląd trzech pierwszych wierszy po dopasowaniu
• Możliwość cofnięcia się do mapowania
• Import startuje dopiero po Twoim potwierdzeniu

Od pierwszego dnia z pełną historią klientów

Po imporcie karta klienta zawiera wszystkie dane w jednym miejscu, a zespół może od razu dopisywać notatki, zadania i szanse sprzedaży. Nie tracisz historii, którą budowałeś w arkuszach.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy większej migracji, nasz zespół wesprze Cię w przygotowaniu plików i konfiguracji systemu.

• Kompletna baza klientów od pierwszego dnia
• Możliwość powtórzenia importu dla nowych danych
• Wsparcie zespołu przy większych migracjach

Co zyskasz dzięki funkcji Import danych?

• Szybkie wdrożenie bez ręcznego przepisywania
• Bezpieczeństwo dzięki podglądowi przed importem
• Wszystkie dane klientów w jednym systemie
• Krótszy czas do pierwszej sprzedaży w nowym CRM

Najczęstsze pytania

Jakie formaty plików mogę zaimportować?

Obsługujemy pliki XLS, XLSX, XLSM oraz CSV, także z różnymi separatorami kolumn.

Czy mogę sprawdzić dane przed importem?

Tak. Kreator pokazuje podgląd tego, jak dane z pierwszych wierszy zostaną zapisane w CRM, a import ruszy dopiero po Twoim potwierdzeniu.

Czy zaimportuję więcej niż tylko klientów?

Tak. Kreator obsługuje firmy, osoby, zadania, szanse sprzedaży i produkty.

Zobacz także

• Integracje
• Email marketing
• Formularze WWW i leady