E-podpis Autenti w CRM – umowy podpisane online w kilka minut

Wydrukować, podpisać, zeskanować, odesłać – i czekać. Tak wciąż wygląda podpisywanie umów w wielu firmach. Dzięki integracji Csmart CRM z usługą Autenti wysyłasz dokument do podpisu elektronicznego jednym kliknięciem, wprost z listy dokumentów, i widzisz, kto już podpisał.

Od dokumentu w CRM do podpisu bez drukowania

Po połączeniu konta Autenti w Ustawieniach, w sekcji Integracje, przy dokumentach pojawia się ikona podpisu. Klikasz ją, wybierasz osoby, które mają podpisać, a Csmart CRM samo generuje plik PDF z Twojego szablonu i przekazuje go do Autenti.

Nie zapisujesz plików na dysku, nie przeklejasz ich do innego serwisu i nie tworzysz procesu od zera. Dane klienta i treść dokumentu pochodzą z formularza, który już wypełniłeś w CRM.

• Wysyłka do podpisu bezpośrednio z listy dokumentów
• PDF generowany z szablonu dokumentu w CRM
• Tryb testowy i produkcyjny wybierany w ustawieniach połączenia

Procesy podpisywania dopasowane do Twojej firmy

Zdefiniuj w ustawieniach procesy podpisywania, na przykład: najpierw podpisuje klient, potem zarząd. Przy wysyłce wybierasz gotowy proces, a system podstawia podpisujących i ich kolejność, więc nie wpisujesz tych samych danych przy każdej umowie.

Dzięki temu handlowcy wysyłają dokumenty w ten sam, uporządkowany sposób, a Ty masz pewność, że umowa trafia do właściwych osób w właściwej kolejności.

• Gotowe procesy z podpisującymi i kolejnością
• Podpisujący wybierani z listy lub wpisywani ręcznie
• Ten sam standard wysyłki dla całego zespołu

Status podpisu zawsze pod ręką

Na liście dokumentów widzisz, na jakim etapie jest podpis: ikona zmienia kolor, gdy dokument został wysłany, i gdy zostanie podpisany. System zapisuje datę wysłania oraz datę podpisania, więc łatwo sprawdzić, które umowy jeszcze czekają.

Autenti obsługuje oferty, zamówienia i umowy. Faktury i korekty nie wymagają osobnego podpisu, bo ich obieg zapewnia KSeF. Dzięki temu każdy typ dokumentu ma odpowiednią, prostą ścieżkę.

• Kolorowa ikona statusu przy dokumencie
• Daty wysłania i podpisania zapisane w CRM
• Umowy, oferty i zamówienia w jednym obiegu

Co zyskasz dzięki funkcji E-podpis Autenti?

• Krótszy czas od ustaleń do podpisanej umowy
• Koniec z drukowaniem i skanowaniem dokumentów
• Pełna kontrola nad tym, kto już podpisał
• Mniej pomyłek dzięki danym prosto z CRM

Najczęstsze pytania

Czy potrzebuję własnego konta Autenti?

Tak. Łączysz w Csmart CRM swoje konto Autenti, a integracja korzysta z niego do wysyłania dokumentów do podpisu. Możesz zacząć od trybu testowego.

Jaki podpis elektroniczny obowiązuje?

Rodzaj podpisu i jego skutki zależą od ustawień oraz planu w usłudze Autenti. Csmart CRM odpowiada za wygodne przygotowanie i wysłanie dokumentu.

Czy mogę podpisać każdy dokument?

Możesz wysyłać do podpisu oferty, zamówienia i umowy. Faktury i korekty obsługuje KSeF, więc ich osobny podpis nie jest potrzebny.

Zobacz także

• Oferty, zamówienia i umowy
• Integracje
• Faktury i KSeF