Rok 2026 to dla Csmart CRM czas dużych zmian. Do systemu trafiło 15 nowych funkcji, które oszczędzają czas handlowców, porządkują komunikację w zespole i pomagają szybciej domykać sprzedaż. Poniżej znajdziesz przegląd nowości z linkami do szczegółowych opisów.
Asystent AI w CRM
Wyobraź sobie, że wystarczy napisać zdanie: „Zrób ofertę dla FotoPolska na kampanię za 12 000 zł”, a system otworzy gotowy formularz z klientem, pozycją i kwotą. Tak działa asystent AI w Csmart CRM – pomocnik handlowca, który zamienia zwykłe polecenia w konkretne działania.
Asystent AI znajdziesz na tablicy w Csmart CRM, tam gdzie i tak zapisujesz notatki. Wpisujesz polecenie po polsku, własnymi słowami, a asystent sam rozpoznaje, czy potrzebujesz notatki, oferty, zamówienia, umowy, faktury, zadania czy wiadomości e-mail. Poznaj funkcję: Asystent AI.
Raporty AI
Ile sprzedaliśmy w tym kwartale? Którzy klienci mają najwięcej nieopłaconych faktur?
Po wejściu w Raporty widzisz pole do wpisania pytania, podobne do wyszukiwarki internetowej. Piszesz po polsku, na przykład: „Pokaż sprzedaż miesiąc po miesiącu w tym roku”, i po chwili dostajesz wykresy oraz zwięzłe podsumowanie. Poznaj funkcję: Raporty AI.
Podsumowanie dnia AI
Rano otwierasz CRM i zastanawiasz się, od czego zacząć. Zaległe zadania, faktury po terminie, oferty bez odpowiedzi, nowi klienci.
Pod datą na pulpicie Csmart CRM pojawia się blok z krótkim wprowadzeniem i trzema sekcjami: Pilne, Na dziś oraz Warto zrobić. W pierwszej znajdziesz rzeczy, które nie mogą czekać, w drugiej plan dnia w kolejności godzin, a w trzeciej propozycje, które zwiększają szanse na sprzedaż. Poznaj funkcję: Podsumowanie dnia AI.
Czat i rozmowy wideo w CRM
Ile aplikacji otwierasz w ciągu dnia, żeby porozmawiać z zespołem? Czat, wideo i przesyłanie plików możesz mieć tam, gdzie pracujesz nad klientami i szansami sprzedaży.
W prawym dolnym rogu widzisz listę rozmów i osób ze wskaźnikiem, kto jest dostępny. Klikasz osobę i zaczynasz pisać. Otwarte okna rozmów zostają na dole ekranu, gdy przechodzisz między kontaktami, ofertami i raportami, a możesz je zwinąć, gdy potrzebujesz więcej miejsca. Poznaj funkcję: Czat i rozmowy wideo.
Email marketing w CRM
Twoja baza klientów to najlepsza lista adresowa, jaką możesz mieć. W Csmart CRM tworzysz kampanie e-mail bez eksportowania kontaktów do osobnego narzędzia.
Kampanię prowadzi prosty kreator: najpierw ustawienia (nazwa, szablon wiadomości, temat i skrzynka nadawcza), potem wybór odbiorców, na końcu podsumowanie i start. Na każdym etapie widzisz, co jeszcze zostało do zrobienia, a system podpowiada braki. Poznaj funkcję: Email marketing.
Magazyn w CRM
Sprzedaż i magazyn nie powinny żyć w osobnych systemach. W Csmart CRM wystawiasz dokumenty magazynowe obok ofert i faktur, a stany aktualizują się na bieżąco.
Csmart CRM obsługuje najważniejsze dokumenty magazynowe: przyjęcie zewnętrzne PZ, wydanie zewnętrzne WZ, przychód wewnętrzny PW, rozchód wewnętrzny RW, przesunięcie międzymagazynowe MM oraz korektę stanu KS. Każdy dokument ma swój numer i szablon wydruku w formie PDF. Poznaj funkcję: Magazyn.
Faktury i KSeF w CRM
Oferta zaakceptowana, zamówienie gotowe, pora na fakturę. W Csmart CRM wystawiasz ją jednym kliknięciem z danymi klienta i pozycjami z poprzedniego dokumentu, a następnie wysyłasz do Krajowego Systemu e-Faktur, nie wychodząc z systemu.
Wystawiasz fakturę VAT, proformę, fakturę zaliczkową, fakturę zw, fakturę NP oraz korekty faktur i faktur zaliczkowych. Dane klienta, adres i pozycje przenoszą się z oferty lub zamówienia, więc nie przepisujesz ich ręcznie. Poznaj funkcję: Faktury i KSeF.
Oferty, zamówienia i umowy w CRM
Największy wróg handlowca to przepisywanie tych samych danych do kolejnych dokumentów. W Csmart CRM oferta, zamówienie, umowa i faktura tworzą łańcuch: raz wpisane dane klienta i pozycje przechodzą dalej jednym kliknięciem.
Wystawiasz ofertę, zamówienie lub umowę na podstawie szablonu przygotowanego w Wordzie, z Twoim logo i układem. Podgląd PDF widzisz na żywo, jeszcze przed zapisem, więc od razu sprawdzasz, jak dokument zobaczy klient. Poznaj funkcję: Oferty, zamówienia i umowy.
Integracja CRM z Zapier
Leady z formularzy, arkusze, komunikatory i poczta często żyją w osobnych narzędziach, a Ty przenosisz dane ręcznie. Integracja Zapier łączy Csmart CRM z ponad 6000 aplikacji, a konfiguracja wymaga tylko kliku kroków w kreatorze.
Csmart CRM potrafi powiadomić Zapiera o kluczowych zdarzeniach: nowy kontakt, nowa szansa sprzedaży, zmiana etapu, wygrana lub przegrana szansa, nowe zadanie i jego zakończenie, nowa notatka, oferta, zamówienie i faktura. Poznaj funkcję: Integracja Zapier.
Import danych do CRM
Wdrożenie CRM kojarzy się z tygodniami przepisywania danych. Tymczasem większość firm ma już bazę w Excelu lub w pliku CSV.
Wgrywasz plik w formacie XLS, XLSX, XLSM lub CSV. System odczytuje nagłówki kolumn i podpowiada dopasowanie do pól w CRM. Ty tylko poprawiasz to, co się nie zgadza, i przechodzisz dalej. Poznaj funkcję: Import danych.
Integracje CRM
Dobry CRM nie zamyka się w sobie. Csmart CRM łączy się z narzędziami, których używasz na co dzień: z kalendarzami Google i Microsoft, systemami faktur, KSeF, podpisem elektronicznym, telefonią, Facebookiem i tysiącami aplikacji przez Zapier.
Połącz konto Google lub Microsoft z Csmart CRM, aby synchronizować kalendarze (a w przypadku Google także kontakty). Spotkania i zadania są widoczne po obu stronach, więc nie ryzykujesz podwójnych rezerwacji ani zapomnianych telefonów. Poznaj funkcję: Integracje.
Role i uprawnienia w CRM
Handlowiec nie musi widzieć faktur całej firmy, a księgowa nie musi edytować szans sprzedaży. W Csmart CRM każda rola ma swój zestaw uprawnień, więc ludzie widzą i zmieniają tylko to, co powinni.
Dla każdej roli określasz, czy użytkownik może wyświetlać, edytować i usuwać dane w poszczególnych modułach: kontaktach, szansach sprzedaży, zadaniach, dokumentach, poczcie, plikach, fakturach, raportach i ustawieniach. Poznaj funkcję: Role i uprawnienia.
Formularze WWW i leady w CRM
Lead wpada z formularza, a handlowiec oddzwania po dwóch dniach. Znasz to?
Formularze WWW przekazują dane do Csmart CRM przez webhook. Imię, adres e-mail, telefon i treść zapytania trafiają do systemu, gdzie powstaje nowy kontakt. Nie musisz sprawdzać skrzynki ani kopiować danych z wiadomości e-mail. Poznaj funkcję: Formularze WWW i leady.
E-podpis Autenti w CRM
Wydrukować, podpisać, zeskanować, odesłać – i czekać. Tak wciąż wygląda podpisywanie umów w wielu firmach.
Po połączeniu konta Autenti w Ustawieniach, w sekcji Integracje, przy dokumentach pojawia się ikona podpisu. Klikasz ją, wybierasz osoby, które mają podpisać, a Csmart CRM samo generuje plik PDF z Twojego szablonu i przekazuje go do Autenti. Poznaj funkcję: E-podpis Autenti.
Leady z Facebooka w CRM
Kampania na Facebooku przynosi zapytania, ale ktoś musi je pobrać, przepisać i przekazać handlowcowi. Im dłużej to trwa, tym mniejsza szansa na sprzedaż.
W Ustawieniach, w sekcji Integracje, łączysz Csmart CRM z kontem na Facebooku i wybierasz stronę oraz formularz generowania leadów. Od tej chwili nowe zgłoszenia z reklam są pobierane automatycznie w tle – bez plików CSV i kopiowania danych. Poznaj funkcję: Leady z Facebooka.
Wypróbuj nowości za darmo
Wszystkie nowe funkcje są dostępne w Csmart CRM. Załóż darmowe konto i przetestuj je przez 14 dni albo skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać konfigurację do Twojej firmy.
