CRM dla biur nieruchomości – leady, prezentacje i umowy w jednym miejscu

Agent nieruchomości pracuje na szybkich decyzjach: zapytanie z ogłoszenia, telefon, prezentacja, negocjacje i umowa. Kto oddzwoni pierwszy, ten zwykle wygrywa. Csmart CRM pilnuje leadów, terminów prezentacji i formalności, żeby żaden klient nie zniknął.

Każdy lead w lejku, zanim ostygnie

Zapytania z formularzy na stronie i z reklam na Facebooku trafiają do CRM automatycznie, jako kontakt, szansa i zadanie dla agenta. Nowy lead od razu ma opiekuna, a podsumowanie dnia AI przypomina o pilnych telefonach.

Każdy klient ma kartę z preferencjami, historią rozmów i wysłanymi ofertami, więc agent wraca do rozmowy dokładnie tam, gdzie skończył.

• Leady z formularzy i Facebooka bez ręcznego przepisywania
• Zadanie dla agenta po każdym zapytaniu
• Karta klienta z notatkami i historią kontaktu

Kalendarz prezentacji i follow-up bez luk

Prezentacje nieruchomości planujesz w kalendarzu zespołu, synchronizowanym z kalendarzem Google, więc agent ma wszystko w telefonie. Po prezentacji dodajesz notatkę i zadanie kontaktu, by nie stracić chętnego.

Etapy lejka odzwierciedlają drogę klienta: zapytanie, prezentacja, negocjacje, rezerwacja i umowa. Menedżer widzi, ile transakcji jest na którym etapie.

• Kalendarz z synchronizacją Google
• Przypomnienia o telefonach i follow-upie
• Lejek dostosowany do transakcji nieruchomości

Umowy pośrednictwa z e-podpisem

Umowy pośrednictwa, zlecenia i protokoły przygotowujesz z szablonów, a klient podpisuje je online przez integrację z Autenti. Nie trzeba umawiać dodatkowych spotkań tylko po to, by złożyć podpis.

Wszystkie dokumenty zostają przy karcie klienta i ofercie, więc w razie pytania znajdziesz je w kilka sekund.

• Szablony umów i zleceń pośrednictwa
• Podpis elektroniczny z podglądem statusu
• Dokumenty zawsze przy kliencie

Co zyskasz dzięki Csmart CRM w branży: nieruchomości i pośrednictwo?

• Szybsza reakcja na zapytania i mniej utraconych klientów
• Uporządkowany kalendarz prezentacji
• Prostsze formalności dzięki e-podpisowi
• Pełna historia każdego klienta w jednym miejscu

Najczęstsze pytania

Czy leady z ogłoszeń mogą trafiać do CRM automatycznie?

Zapytania z formularzy na stronie i z reklam na Facebooku trafiają automatycznie. Inne źródła możesz przekazywać przez Zapiera lub dodawać ręcznie.

Czy agenci widzą tylko swoich klientów?

To zależy od ustawień roli. Możesz ograniczyć widoczność klientów i szans do tych przypisanych do danego agenta.

Czy mogę podpisywać umowy online?

Tak, po połączeniu konta Autenti wysyłasz umowy do podpisu elektronicznego bezpośrednio z CRM.

Zobacz także

• Leady z Facebooka
• E-podpis Autenti
• Formularze WWW i leady
• Podsumowanie dnia AI