CRM dla doradców, księgowych i firm finansowych – relacje na lata

W firmach doradczych, księgowych i finansowych klient zostaje na lata, a zaufanie buduje się drobiazgami: pamiętaniem o terminach, szybką odpowiedzią i dopilnowaniem dokumentów. Csmart CRM pomaga to robić systematycznie, bez polegania na pamięci.

Pełna historia klienta i dokumentów

Karta klienta zawiera dane firmy lub osoby, osoby kontaktowe, notatki z rozmów, wysłane oferty i dokumenty. Gdy klient dzwoni po roku, doradca w kilka sekund widzi, co ustalono i co zostało do zrobienia.

Pliki i dokumenty, takie jak umowy, pełnomocnictwa czy zestawienia, trzymasz przy kliencie, a nie w rozproszonych folderach.

• Karta klienta z notatkami i historią rozmów
• Dokumenty i pliki przypisane do klienta
• Wyszukiwanie klientów po dowolnym polu

Przypomnienia, zadania i cykliczna obsługa

Terminy rozliczeń, odnowienia polis i spotkania przeglądowe planujesz jako zadania z przypomnieniami. Podsumowanie dnia AI zbiera to, co pilne, w jednym miejscu na pulpicie.

Menedżer widzi obciążenie zespołu i zaległości, a pracownik może skupić się na rozmowie z klientem zamiast na szukaniu informacji.

• Zadania i przypomnienia dla całego zespołu
• Podsumowanie dnia AI z priorytetami
• Kalendarz spotkań z klientami

Umowy z e-podpisem i kontrola dostępu

Umowy o obsłudze i zlecenia wysyłasz do podpisu elektronicznego z poziomu CRM, a status podpisu widzisz na liście. Klient nie musi przychodzić do biura tylko po to, by złożyć podpis.

Dane klientów są wrażliwe, dlatego role i uprawnienia pozwalają określić, kto może je oglądać, edytować i usuwać. Ustawienia i integracje zostają dostępne tylko dla administratora.

• Umowy z podpisem online
• Role i uprawnienia do danych klientów
• Ustawienia dostępne tylko dla administratora

Co zyskasz dzięki Csmart CRM w branży: doradztwo i usługi finansowe?

• Klienci, którzy czują, że o nich pamiętasz
• Mniej pominiętych terminów i zaległości
• Uporządkowane dokumenty i umowy
• Kontrola nad dostępem do danych klientów

Najczęstsze pytania

Czy CRM pomoże w cyklicznej obsłudze klientów?

Tak. Tworzysz zadania i przypomnienia z terminami, a podsumowanie dnia zbiera to, co trzeba zrobić dziś.

Czy dane klientów są bezpieczne?

Dostęp regulują role i uprawnienia, a ustawienia i integracje są dostępne tylko dla administratora.

Czy mogę przechowywać dokumenty klientów w CRM?

Tak. Pliki i dokumenty przypisujesz do klientów i szans sprzedaży.

Zobacz także

• Role i uprawnienia
• E-podpis Autenti
• Podsumowanie dnia AI
• Oferty, zamówienia i umowy