CRM dla firm budowlanych i deweloperów – od zapytania do podpisanej umowy

W budownictwie sprzedaż to długa droga: zapytanie, wizja lokalna, kosztorys, kilka wersji oferty, negocjacje i umowa. Łatwo zgubić wątek, gdy każdy inwestor ma inne wymagania, a w zespole pracuje kilka osób. Csmart CRM porządkuje tę drogę w jednym lejku sprzedażowym.

Każde zapytanie ofertowe w jednym lejku

Zapytania od inwestorów trafiają do lejka z etapami dopasowanymi do budowlanej sprzedaży, na przykład: zapytanie, wizja lokalna, kosztorys, oferta, negocjacje i umowa. Przy każdej szansie widzisz wartość, termin i opiekuna, a zaległe zadania od razu rzucają się w oczy.

Zapytania ze strony internetowej lub z reklam możesz przekazywać automatycznie z formularzy WWW i leadów z Facebooka, dzięki czemu nowy inwestor jest w systemie, zanim zdążysz odebrać telefon.

• Etapy lejka dopasowane do procesu ofertowego
• Wartość i termin przy każdej szansie sprzedaży
• Automatyczne leady ze strony i z reklam

Oferty, kosztorysy i kolejne wersje bez przepisywania

Ofertę przygotowujesz z szablonu z logo firmy, a kolejne wersje po negocjacjach tworzysz jednym kliknięciem opcją Duplikuj: nowy numer, te same pozycje, do poprawienia. Podgląd PDF widzisz przed zapisem, więc inwestor dostaje dokument bez pomyłek.

Po akceptacji oferty tworzysz z niej umowę i fakturę zaliczkową, bez ponownego wpisywania danych. Umowę wysyłasz do podpisu online, a status podpisu widzisz na liście dokumentów.

• Duplikowanie ofert jako kolejnych wersji
• Umowa i faktura zaliczkowa z oferty jednym kliknięciem
• E-podpis umów z widocznym statusem

Wizje lokalne, terminy i praca zespołu

Wizje lokalne, spotkania z inwestorami i terminy odbiorów planujesz w kalendarzu zespołu, a przypomnienia pilnują, żeby o żadnym nie zapomnieć. Notatki z rozmów i zdjęcia dokumentacji zostają przy kliencie, więc każdy w zespole zna historię.

Menedżer widzi w raportach, ile zapytań wpada, ile ofert jest w toku i jaka jest skuteczność handlowców. Dzięki temu łatwiej planować przychody i obłożenie ekip.

• Kalendarz wizji lokalnych i spotkań z inwestorami
• Notatki i pliki przy karcie klienta
• Raporty skuteczności i wartości ofert w toku

Co zyskasz dzięki Csmart CRM w branży: firmy budowlane i deweloperzy?

• Mniej zgubionych zapytań i szybsza odpowiedź inwestorowi
• Uporządkowane oferty i ich kolejne wersje
• Krótszy czas od oferty do podpisanej umowy
• Przejrzysty obraz sprzedaży dla właściciela firmy

Najczęstsze pytania

Czy mogę dopasować lejek do etapów w mojej firmie?

Tak. Etapy lejka sprzedażowego definiujesz samodzielnie, także z checklistami, więc odzwierciedlają Twój proces ofertowy.

Czy przygotuję kosztorys w CRM?

Oferty i dokumenty przygotowujesz z własnych szablonów z pozycjami i kwotami. Szczegółowe kosztorysy możesz dołączać jako pliki do szansy sprzedaży.

Czy CRM pomoże przy wielu inwestycjach naraz?

Tak. Każda inwestycja może być osobną szansą sprzedaży z własnymi zadaniami, dokumentami i historią.

Zobacz także

• Oferty, zamówienia i umowy
• E-podpis Autenti
• Faktury i KSeF
• Firmy OZE