Oferty, zamówienia i umowy w CRM – od pierwszej wyceny do podpisu

Największy wróg handlowca to przepisywanie tych samych danych do kolejnych dokumentów. W Csmart CRM oferta, zamówienie, umowa i faktura tworzą łańcuch: raz wpisane dane klienta i pozycje przechodzą dalej jednym kliknięciem.

Dokumenty z szablonów, z Twoim logo i PDF-em w locie

Wystawiasz ofertę, zamówienie lub umowę na podstawie szablonu przygotowanego w Wordzie, z Twoim logo i układem. Podgląd PDF widzisz na żywo, jeszcze przed zapisem, więc od razu sprawdzasz, jak dokument zobaczy klient.

Formularze są podzielone na jasne bloki z nagłówkami i opisami: dane klienta, pozycje, płatność, uwagi. Dzięki temu nawet nowa osoba w zespole wypełnia dokumenty poprawnie.

• Szablony dokumentów z własnym układem i logo
• Podgląd PDF przed zapisem
• Numeracja dokumentów nadawana automatycznie

Kolejny dokument jednym kliknięciem

Z oferty tworzysz zamówienie, fakturę lub umowę, a z zamówienia kolejne dokumenty, bez ponownego wpisywania klienta i pozycji. Jeśli dany dokument już powstał, system pokaże jego numer i otworzy go, zamiast tworzyć duplikat.

Potrzebujesz nowej wersji oferty? Użyj opcji Duplikuj: system otworzy formularz z tymi samymi danymi, ale z nowym numerem i dzisiejszymi datami. Poprawiasz to, co trzeba, i zapisujesz.

• Konwersja oferty w zamówienie, fakturę lub umowę
• Duplikowanie dokumentu jako kolejnej wersji
• Powiązania dokumentów widoczne przy szansie sprzedaży

Podpis elektroniczny i porządek w dokumentach klienta

Umowy możesz wysyłać do podpisu elektronicznego w zintegrowanej usłudze e-podpisu, a status podpisu widzisz na liście dokumentów. Nie musisz drukować, skanować ani pilnować, kto już podpisał.

Wszystkie dokumenty pojawiają się w bloku Sprzedaż przy szansie i przy karcie klienta. W menu znajdziesz też sekcję Sprzedaż z listami ofert, zamówień, umów i faktur, więc do każdego dokumentu dojdziesz w dwóch kliknięciach.

• Wysyłka umów do podpisu elektronicznego
• Status podpisu na liście dokumentów
• Menu Sprzedaż: oferty, zamówienia, umowy i faktury

Co zyskasz dzięki funkcji Oferty, zamówienia i umowy?

• Krótszy czas od zapytania do podpisania umowy
• Mniej błędów dzięki przenoszeniu danych między dokumentami
• Spójny wygląd dokumentów w całej firmie
• Pełna historia dokumentów przy kliencie

Najczęstsze pytania

Czy mogę użyć własnego szablonu oferty?

Tak. Szablony przygotowujesz w edytorze tekstu, a system podstawia do nich dane klienta i pozycje, generując PDF.

Jak przygotować kolejną wersję oferty?

Kliknij Duplikuj przy ofercie. Otworzy się formularz z tymi samymi danymi i nowym numerem, który możesz poprawić i zapisać.

Czy umowy można podpisać elektronicznie?

Tak. Po skonfigurowaniu integracji z usługą e-podpisu wysyłasz umowę do podpisu bezpośrednio z CRM.

Zobacz także

• E-podpis Autenti
• Faktury i KSeF
• Asystent AI