Faktury i KSeF w CRM – wystawiaj i wysyłaj bez wychodzenia z systemu

Oferta zaakceptowana, zamówienie gotowe, pora na fakturę. W Csmart CRM wystawiasz ją jednym kliknięciem z danymi klienta i pozycjami z poprzedniego dokumentu, a następnie wysyłasz do Krajowego Systemu e-Faktur, nie wychodząc z systemu.

Wszystkie typy faktur w jednym miejscu

Wystawiasz fakturę VAT, proformę, fakturę zaliczkową, fakturę zw, fakturę NP oraz korekty faktur i faktur zaliczkowych. Dane klienta, adres i pozycje przenoszą się z oferty lub zamówienia, więc nie przepisujesz ich ręcznie.

Numery nadawane są automatycznie na podstawie daty wystawienia, a wygląd dokumentu wynika z szablonu PDF dopasowanego do typu faktury. Każdą fakturę możesz zduplikować, jeśli wystawiasz podobne dokumenty regularnie.

• VAT, proforma, zaliczkowa, zw, NP i korekty
• Automatyczne numery i szablony PDF
• Duplikowanie faktury z nowym numerem i datami

Wysyłka do KSeF bez dodatkowych narzędzi

Po skonfigurowaniu połączenia z KSeF wysyłasz faktury do systemu Ministerstwa Finansów bezpośrednio z listy dokumentów. Status wysyłki widzisz przy każdej fakturze, dzięki czemu wiesz, które dokumenty zostały już przyjęte.

Konfiguracja odbywa się w Ustawieniach w sekcji Integracje, z podpowiedziami krok po kroku. Nie potrzebujesz oddzielnego programu ani ręcznego przesyłania plików.

• Wysyłka do KSeF z poziomu CRM
• Podgląd statusu wysyłki przy dokumencie
• Konfiguracja z instrukcją w Ustawieniach

Kontrola płatności i przychodów

Widzisz, które faktury są opłacone, a które po terminie, i możesz filtrować listę według typu i statusu płatności. Faktury po terminie trafiają do podsumowania dnia AI, żeby handlowiec nie zapomniał o przypomnieniu klientowi.

Raporty sprzedaży i faktur pokazują przychody miesiąc po miesiącu, porównanie faktur wystawionych i opłaconych oraz najlepszych klientów wartościowo. Przełącznik ilość albo wartość ułatwia analizę.

• Filtry według typu faktury i statusu płatności
• Przypomnienia o fakturach po terminie w podsumowaniu dnia
• Raporty przychodów i top klientów

Co zyskasz dzięki funkcji Faktury i KSeF?

• Szybsze fakturowanie dzięki danym z oferty i zamówienia
• Zgodność z wymogami KSeF bez dodatkowych narzędzi
• Lepsza kontrola nad płatnościami klientów
• Wszystkie dokumenty sprzedaży w jednym systemie

Najczęstsze pytania

Czy mogę wystawić fakturę bezpośrednio z oferty lub zamówienia?

Tak. W dokumencie źródłowym wybierasz utworzenie faktury, a dane klienta i pozycje przenoszą się automatycznie.

Czy potrzebuję osobnego programu do KSeF?

Nie. Po skonfigurowaniu integracji wysyłasz faktury do KSeF bezpośrednio z Csmart CRM.

Czy mogę wystawić korektę faktury?

Tak. Dla faktur podlegających korekcie dostępna jest akcja Koryguj, a system zapamięta powiązanie z oryginalnym dokumentem.

Zobacz także

• Oferty, zamówienia i umowy
• Integracje
• Magazyn