Asystent AI w CRM – oferty, zadania i e-maile na polecenie

Wyobraź sobie, że wystarczy napisać zdanie: „Zrób ofertę dla FotoPolska na kampanię za 12 000 zł”, a system otworzy gotowy formularz z klientem, pozycją i kwotą. Tak działa asystent AI w Csmart CRM – pomocnik handlowca, który zamienia zwykłe polecenia w konkretne działania.

Napisz, co ma zrobić – resztę załatwi asystent

Asystent AI znajdziesz na tablicy w Csmart CRM, tam gdzie i tak zapisujesz notatki. Wpisujesz polecenie po polsku, własnymi słowami, a asystent sam rozpoznaje, czy potrzebujesz notatki, oferty, zamówienia, umowy, faktury, zadania czy wiadomości e-mail.

Nie musisz przełączać się między modułami ani szukać właściwego przycisku. Asystent uwzględnia kontekst – klienta lub szansę sprzedaży, z której akurat korzystasz – więc podpowiada dane, które i tak byś wpisał ręcznie.

• Notatki ze spotkań i rozmów zapisane jednym poleceniem
• Oferty, zamówienia, umowy i faktury z gotowymi pozycjami
• Zadania: telefon, spotkanie lub zwykłe zadanie z terminem
• Szkice e-maili do klientów gotowe do wysłania

Oferta z Twoimi kwotami, nie z cennika

Gdy powiesz asystentowi, że oferta ma opiewać na 12 000 zł, kwota trafi do formularza dokładnie tak, jak ją podałeś – z uwzględnieniem tego, czy mówisz o cenie netto, czy brutto. Produkty i usługi asystent dobiera z Twojego katalogu, a jeśli czegoś w nim nie ma, dopisze pozycję, którą utworzysz jednym kliknięciem.

Po otwarciu dokumentu od razu widzisz podgląd PDF wygenerowany z danych, które przygotował asystent. Dzięki temu od razu wiesz, jak oferta wygląda dla klienta, i nie zostajesz z pustym formularzem.

• Kwoty zgodne z poleceniem, także dla kilku pozycji naraz
• Automatyczny podgląd PDF zaraz po otwarciu formularza
• Możliwość poprawienia każdego pola przed zapisem

Ty decydujesz – asystent niczego nie zapisuje za Ciebie

Asystent przygotowuje, a Ty zatwierdzasz. Każde działanie otwiera się jako formularz do sprawdzenia: oferta, zadanie albo szkic e-maila. Dopiero po Twoim kliknięciu „Zapisz” rekord trafia do bazy, więc masz pełną kontrolę nad tym, co widzi klient i cały zespół.

W odpowiedziach tekstowych asystent nie wstawia do notatek kodu ani zbędnych dopisków, a daty i dni tygodnia liczy według aktualnego kalendarza. Efekt to wpisy, które wyglądają tak, jakbyś napisał je sam – tylko dużo szybciej.

• Pełna kontrola: nic nie zapisuje się bez Twojej zgody
• Poprawne daty i dni tygodnia w zadaniach
• Czyste notatki bez śmieci i sztucznego formatowania

Co zyskasz dzięki funkcji Asystent AI?

• Oszczędzasz czas przy każdej ofercie, notatce i zadaniu
• Mniej klikania i przepisywania danych między modułami
• Szybsza odpowiedź dla klienta, więc większa szansa na sprzedaż
• Spójne, czytelne wpisy w CRM w całym zespole

Najczęstsze pytania

Czy asystent AI sam wysyła oferty do klientów?

Nie. Asystent przygotowuje formularz lub szkic, a Ty go sprawdzasz i zatwierdzasz. Nic nie wychodzi do klienta bez Twojej decyzji.

Czy muszę uczyć się specjalnych komend?

Nie. Piszesz zwykłymi zdaniami, tak jak do kolegi z zespołu, na przykład: „Przypomnij mi w piątek o telefonie do ConsultGroup”.

Czy asystent zna moje dane klientów?

Korzysta z kontekstu, w którym pracujesz, oraz z Twojego katalogu produktów, dlatego podpowiada właściwych klientów i pozycje. Widzi tylko to, do czego masz uprawnienia.

Zobacz także

• Raporty AI
• Podsumowanie dnia AI
• Oferty, zamówienia i umowy