CRM dla firm handlowych i dystrybucji – kontrahenci, zamówienia i stany

Hurtownia i dystrybutor pracują na dużej bazie kontrahentów, katalogu produktów i wielu zamówieniach dziennie. Csmart CRM daje handlowcom pełny obraz klienta, a zapleczu porządek w dokumentach i stanach.

Baza kontrahentów, którą da się ogarnąć

Importujesz kontrahentów i produkty z Excela lub plików CSV w kilka minut, a system podpowiada dopasowanie kolumn i pokazuje podgląd przed startem. Każdy klient ma kartę z historią zamówień, rozmów, dokumentów i notatek.

Filtry pozwalają znaleźć klientów według opiekuna, regionu, źródła czy czasu bez kontaktu. Dzięki temu handlowiec wie, do kogo zadzwonić w pierwszej kolejności.

• Import kontrahentów i produktów z XLS i CSV
• Karta klienta z pełną historią współpracy
• Filtry i segmenty klientów

Oferty, zamówienia i stany w jednym systemie

Oferty hurtowe i zamówienia powstają z szablonów, a z zamówienia jednym kliknięciem tworzysz fakturę. Dokumenty magazynowe PZ, WZ i MM aktualizują stany na bieżąco, więc handlowcy nie obiecują towaru, którego nie ma.

Cenniki i produkty prowadzisz w jednym katalogu, a duplikowanie zamówień przyspiesza obsługę stałych odbiorców, którzy zamawiają podobne zestawy.

• Zamówienia z szablonów i duplikowanie
• Stany magazynowe aktualne w czasie rzeczywistym
• Faktury i wysyłka do KSeF

Kampanie do klientów i kontrola należności

Promocje, nowości w ofercie i przypomnienia wysyłasz kampaniami e-mail do wybranych grup kontrahentów. Widzisz, kto otworzył wiadomość, i możesz zaplanować kontakt telefoniczny z zainteresowanymi.

Faktury po terminie trafiają do podsumowania dnia, a raporty pokazują, którzy odbiorcy generują największy obrót i kto zalega z płatnościami.

• Kampanie e-mail z segmentacją kontrahentów
• Przypomnienia o fakturach po terminie
• Raporty obrotu według klientów i produktów

Co zyskasz dzięki Csmart CRM w branży: firmy handlowe i dystrybucja?

• Szybsza obsługa stałych odbiorców
• Mniej błędów w zamówieniach i stanach
• Lepsza kontrola należności
• Łatwiejsze pozyskiwanie i pielęgnowanie kontrahentów

Najczęstsze pytania

Czy mogę zaimportować tysiące produktów?

Tak. Kreator importu obsługuje pliki XLS, XLSX i CSV oraz pokazuje podgląd dopasowania przed importem.

Czy CRM obsłuży zamówienia hurtowe?

Tak. Tworzysz je z ofert lub od zera, a z zamówienia wystawiasz fakturę i dokument wydania.

Czy mogę wysyłać newslettery do kontrahentów?

Tak. Kreator kampanii pozwala wybrać odbiorców według wielu filtrów i zaplanować wysyłkę.

Zobacz także

• Import danych
• Magazyn
• Email marketing
• Firmy produkcyjne i przemysł