Integracje CRM – KSeF, e-podpis, Google, Fakturownia i telefonia

Dobry CRM nie zamyka się w sobie. Csmart CRM łączy się z narzędziami, których używasz na co dzień: z kalendarzami Google i Microsoft, systemami faktur, KSeF, podpisem elektronicznym, telefonią, Facebookiem i tysiącami aplikacji przez Zapier. Wszystkie połączenia konfigurujesz w jednym miejscu.

Kalendarz i poczta: zawsze zgrane z Twoim dniem

Połącz konto Google lub Microsoft z Csmart CRM, aby synchronizować kalendarze (a w przypadku Google także kontakty). Spotkania i zadania są widoczne po obu stronach, więc nie ryzykujesz podwójnych rezerwacji ani zapomnianych telefonów.

Poczta firmowa jest zintegrowana z CRM, więc rozmowy z klientami mają swoje miejsce przy karcie klienta i szansie sprzedaży.

• Synchronizacja kalendarza Google i Microsoft
• Kontakty z konta Google
• Poczta firmowa wewnątrz CRM

Faktury, KSeF i e-podpis

Wystawiasz faktury w CRM, a po połączeniu z Fakturownią widzisz także faktury wystawione w tamtym systemie. Faktury z CRM wysyłasz do KSeF i pilnujesz płatności. Umowy trafiają do podpisu elektronicznego w usłudze Autenti, a status podpisu widzisz w liście dokumentów.

Każda z tych integracji ma opis w Ustawieniach i podpowiada, jakie dane musisz wprowadzić, więc konfiguracja nie wymaga pomocy informatyka.

• KSeF: wysyłka e-faktur z poziomu systemu
• Autenti: podpis elektroniczny umów
• Fakturownia: podgląd wystawionych faktur

Telefonia, formularze i Zapier

Po połączeniu z telefonią Zadarma widzisz połączenia w CRM, a formularze na stronie WWW oraz leady z reklam na Facebooku trafiają prosto do systemu. Jeśli potrzebujesz czegoś więcej, Zapier lub dokumentacja API pozwolą połączyć CRM z kolejnymi narzędziami.

Dzięki temu Csmart CRM staje się centrum informacji o klientach, a dane nie są rozproszone po kilkunastu narzędziach.

• Telefonia Zadarma: podgląd połączeń w CRM
• Formularze WWW i leady z reklam na Facebooku
• Zapier i API: integracje z kolejnymi aplikacjami

Co zyskasz dzięki funkcji Integracje?

• Jedno źródło prawdy o klientach
• Mniej przełączania się między aplikacjami
• Szybsze fakturowanie i podpisywanie umów
• Konfiguracja bez pomocy programisty

Najczęstsze pytania

Gdzie skonfiguruję integracje?

W Ustawieniach, w sekcji Integracje. Każda karta zawiera opis i informacje, jakie dane należy wprowadzić.

Czy kalendarz Google zsynchronizuje się z CRM?

Tak. Po połączeniu konta Google zadania i spotkania są widoczne w obu narzędziach.

Czy mogę połączyć CRM z innymi aplikacjami?

Tak. Poza wbudowanymi integracjami możesz użyć Zapiera, który łączy Csmart CRM z ponad 6000 aplikacji.

Zobacz także

• Integracja Zapier
• E-podpis Autenti
• Leady z Facebooka