Raporty AI – zapytaj CRM o swoje dane

Ile sprzedaliśmy w tym kwartale? Którzy klienci mają najwięcej nieopłaconych faktur? Kto z zespołu wygrywa najwięcej szans? Zamiast szukać właściwego raportu i ustawiać filtry, po prostu zapytaj. Raporty AI w Csmart CRM odpowiadają wykresami i krótkim komentarzem.

Strona startowa raportów działa jak wyszukiwarka

Po wejściu w Raporty widzisz pole do wpisania pytania, podobne do wyszukiwarki internetowej. Piszesz po polsku, na przykład: „Pokaż sprzedaż miesiąc po miesiącu w tym roku”, i po chwili dostajesz wykresy oraz zwięzłe podsumowanie.

Dla osób, które nie wiedzą, od czego zacząć, przygotowaliśmy gotowe podpowiedzi. Kliknij jedną z nich, a system od razu przygotuje odpowiedź – także wtedy, gdy dopiero uczysz się pracy z danymi.

• Pytania w języku polskim, bez żargonu i bez konfiguracji
• Wykresy i tabele wygenerowane automatycznie
• Krótki komentarz tłumaczący, co pokazują liczby

Dane z całego CRM w jednym miejscu

Raporty AI sięgają po sprzedaż, szanse sprzedaży, faktury, oferty, zadania, notatki, pliki, magazyn i kampanie e-mail. Możesz porównywać handlowców, klientów, produkty i okresy, a także sprawdzać wartości i liczby.

Zakres dat dobierany jest inteligentnie: jeśli nie podasz okresu, system pokaże dane od pierwszego dokumentu do ostatniego, a nie od symbolicznego roku 2000. Do tego dochodzą podziały na klientów, na przykład liczba wystawionych i opłaconych faktur dla każdego z nich.

• Sprzedaż, faktury, oferty, magazyn i e-mail marketing w jednym raporcie
• Zestawienia według handlowców, klientów i produktów
• Przełącznik ilość albo wartość na wykresach

Liczby, którym możesz ufać

Największą wadą automatycznych podsumowań są zmyślone liczby. Dlatego komentarz w Raportach AI jest sprawdzany: każda liczba musi wynikać z danych w wynikach. Jeśli danych brakuje, system powie to wprost zamiast zgadywać.

Odpowiedzi są zapisane zwykłym, czytelnym językiem, z tabelami wyświetlanymi tak, jak w normalnym dokumencie, bez technicznych oznaczeń. To raport, który możesz od razu pokazać szefowi lub klientowi.

• Komentarz zawiera tylko liczby potwierdzone w danych
• Tabele i wykresy gotowe do pokazania na spotkaniu
• Dostęp do danych zgodny z Twoimi uprawnieniami

Co zyskasz dzięki funkcji Raporty AI?

• Odpowiedzi na pytania o sprzedaż w kilka sekund
• Koniec z ręcznym budowaniem raportów w Excelu
• Decyzje oparte na aktualnych danych, a nie na przeczuciu
• Raporty zrozumiałe także dla osób nietechnicznych

Najczęstsze pytania

Czy potrzebuję wiedzy analitycznej, żeby korzystać z Raportów AI?

Nie. Wystarczy zadać pytanie tak, jak zadałbyś je współpracownikowi. System sam dobierze odpowiednie dane i wykresy.

Czy raporty pokażą dane, do których nie mam dostępu?

Nie. Raporty respektują Twoje role i uprawnienia, więc widzisz tylko to, do czego masz dostęp w Csmart CRM.

Czy mogę wrócić do klasycznych raportów?

Tak. Poza wyszukiwarką AI nadal masz klasyczne raporty dla klientów, zadań, szans sprzedaży, sprzedaży, magazynu i e-mail marketingu.

Zobacz także

• Podsumowanie dnia AI
• Asystent AI
• Faktury i KSeF