Formularze WWW i leady w CRM – automatyczny lejek ze strony

Lead wpada z formularza, a handlowiec oddzwania po dwóch dniach. Znasz to? Połącz formularz na stronie z Csmart CRM, a każde zapytanie samo zamieni się w kontakt, szansę sprzedaży i zadanie dla właściwej osoby.

Formularz na stronie tworzy gotowy lead w CRM

Formularze WWW przekazują dane do Csmart CRM przez webhook. Imię, adres e-mail, telefon i treść zapytania trafiają do systemu, gdzie powstaje nowy kontakt. Nie musisz sprawdzać skrzynki ani kopiować danych z wiadomości e-mail.

Dzięki temu masz pewność, że żaden lead nie zginie, a każde zapytanie ma swoją historię od pierwszej minuty.

• Kontakt tworzony automatycznie z danych formularza
• Zapytanie z treścią wiadomości przy kliencie
• Brak ręcznego przepisywania leadów

Szybka reakcja handlowca, bo system pilnuje terminów

Nowy lead trafia do lejka sprzedaży na pierwszy etap, a opiekun dostaje zadanie do wykonania. W podsumowaniu dnia AI zobaczysz przypomnienie o nowych kontaktach, więc szybciej odpowiesz i zwiększysz szanse na sprzedaż.

Jeśli do formularzy dołączysz integrację Zapier, możesz dodatkowo powiadomić zespół w komunikatorze lub dopisać lead do arkusza.

• Nowy lead od razu w lejku sprzedaży
• Zadanie dla opiekuna i przypomnienie w podsumowaniu dnia
• Powiadomienia zespołu przez Zapier

Pełna historia od pierwszego kontaktu

Źródło zapytania zostaje zapisane przy kliencie, więc wiesz, które strony i kampanie przynoszą najlepsze leady. Rozmowy, oferty, dokumenty i notatki gromadzą się na jednej karcie klienta.

Gdy lead zamienia się w klienta, cała jego historia jest już w systemie. Nie tracisz informacji, które zebrałeś na początku współpracy.

• Źródło leada zapisane przy kliencie
• Historia rozmów, ofert i notatek na jednej karcie
• Analiza źródeł leadów w raportach

Co zyskasz dzięki funkcji Formularze WWW i leady?

• Szybsza reakcja na zapytania klientów
• Żaden lead nie ginie w skrzynce e-mail
• Mniej ręcznej pracy w zespole
• Lepsze rozumienie źródeł sprzedaży

Najczęstsze pytania

Jak podłączyć formularz ze strony do CRM?

W Ustawieniach, w sekcji Integracje, znajdziesz konfigurację formularzy WWW z adresem webhooka, który wpisujesz w narzędziu obsługującym formularz.

Czy lead trafi do konkretnego handlowca?

Tak. Nowy kontakt przypisujesz do wybranego opiekuna, który otrzymuje zadanie i widzi lead w swoim lejku.

Czy mogę dostawać powiadomienia o nowych leadach?

Tak. Możesz użyć integracji Zapier, żeby wysłać powiadomienie do komunikatora, na e-mail lub do arkusza.

Zobacz także

• Leady z Facebooka
• Integracja Zapier
• Szanse i procesy sprzedaży